Два астронавта обсуждают свою встречу с инопланетными существами, которые состоят полностью из мяса и хотят установить контакт с людьми. Один из них не верит в возможность разумного мяса, но другой убеждает его в обратном и рассказывает о целях и планах этой цивилизации.